Methanol: Rückblick auf den Methanolmarkt 2022 und Ausblick 2023

Methanol: Rückblick auf den Methanolmarkt 2022 und Ausblick 2023

I. Versorgungssituation auf dem Methanolmarkt

1、Inländische Methanolproduktionskapazität steigt weiter, Wachstumsrate verlangsamt sich

Laut der Überwachung von China Daily konzentriert sich die gesamte neue Methanolproduktionskapazität der Welt im Jahr 2022 auf China, und die gesamte neue Methanolproduktionskapazität in China im Jahr 2022 beträgt 5,545 Millionen Tonnen.Bis Ende 2022 verfügte China über insgesamt 113,06 Millionen Tonnen Methanol-Produktionskapazität, mit einer effektiven Kapazität von rund 10 Millionen Tonnen, was einer Steigerung von 5,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.Und in der Liste der Unternehmen Kapazität von mehr als 1 Million Tonnen/Jahr erreicht 23, mit einer Gesamtkapazität von mehr als 44 Millionen Tonnen, was mehr als 40 % der Gesamtkapazität ausmacht.

Werfen wir einen Blick auf die folgenden neuen Inbetriebnahmepläne für die Methanolproduktion in China im Jahr 2023.

Unternehmen	neue Kapazität	Ursprüngliche Kapazität	Gesamtkapazität	Geplante Produktionszeit	Rohmaterial
Heilongjiang Longmei Tiantai	30	0	30	2023	Kohle
Hubei Jinkong Gas Co., Ltd.	15	0	15	2023	Kohle
Große Mauer Neng Hua	80	0	80	2023	Kohle
Xinjiang Shuguang Luhua	10	0	10	2023	Synthesegas zur Rückgewinnung von Acetylen
CNOOC Fudao Company	120	0	120	2023	Reiches CO2Erdgas
Sichuan Yongying Neues Material Co., Ltd.	2*15	0	2*15	2023	Gewinnung von Acetylen aus Erdgas
Korla Natural Gas Chemische Industrie	30	0	30	2023	Erdgas-Acetylen-Endgas
Ningmei Coal Slime Umfassendes Nutzungsprojekt	100	0	100	2023	Kohle
Grünes Methanol Produziert von Sailland CO2	10	0	10	2023	CO2
Innere Mongolei Junzheng Chemical	55	0	55	2023	Ofen-/Elektroofenabgas
Hubei Xinyi Chemical	9	0	9	2023	Koksofengas

HIseaChem geht davon aus, dass China bis Ende 2023 eine Methanolproduktionskapazität von rund 4-6 Millionen Tonnen in Betrieb nehmen will, bis dahin die gesamte inländische Methanolproduktionskapazität von rund 12.000 Millionen Tonnen.Gegenwärtig ist die Produktion neuer kohlebasierter Methanolanlagen erheblich reduziert, was hauptsächlich von der „Doppelkohlenstoff“-Politik und den hohen Investitionskosten von Kohlechemieprojekten betroffen ist. Bei der nachfolgenden Entwicklung muss auch auf die '14. Fünf-Jahres-Plan' in Richtung der neuen Leitlinien für Kohlechemie und Umweltschutz, Änderungen der Kohlepolitik.In den nächsten fünf Jahren wird Chinas Produktionskapazität für Methanol voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 3 % bis 5 % wachsen.Mit industrieller Konsolidierung und technologischer Modernisierung werden Chinas Methanolunternehmen von integrierten Methanol-zu-Olefin-Anlagen mit über einer Million Tonnen dominiert, ergänzt durch neue Verfahren wie grüne Kohle.Methanol zu Aromaten und Methanol zu Benzin werden auch neue Entwicklungsmöglichkeiten erhalten, wenn der Umfang der Industrie wächst und das Angebot allmählich zunimmt.

2、Die Inbetriebnahme neuer internationaler Methanolanlagen hat sich verzögert

Bis Ende 2022 erreichte die gesamte globale Methanolproduktionskapazität 189 Millionen Tonnen, +3,3 % gegenüber dem Vorjahr.Unter ihnen entfallen 59 % der gesamten Produktionskapazität auf China, ein kleiner Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, und es ist die einzige Region der Welt mit Wachstum.Derzeit ist die größte globale Produktionskapazität neben China immer noch der Iran, dicht gefolgt von den Vereinigten Staaten, mit einer Gesamtproduktionskapazität von über 10 Millionen Tonnen im Jahr 2022, aber aufgrund der erheblichen Schwankungen der Energieendpreise im Laufe des Jahres Neben den Auswirkungen der nachlassenden Wirtschaftsnachfrage werden ausländische Anlagen häufig eingestellt, und die internationale Kapazitätsauslastung insgesamt ist relativ niedrig.

2023 soll die neue internationale Methanol-Produktionskapazität im Iran in Betrieb genommen werden, die ursprünglich für 2022 geplante Inbetriebnahme der Dena-Petro-Anlage wurde mehrfach auf 2023 verschoben, ein weiterer Teil der ursprünglich geplanten Inbetriebnahme der Anlage Betrieb im Jahr 2023, aus Sicht des Inbetriebnahmefortschritts ausländischer Anlagen in den letzten Jahren gibt es eine gewisse Verzögerung.2023 soll sich die internationale Neuproduktion im Iran konzentrieren, während die USA und Russland kurzfristig nur schwer in Betrieb genommen werden können.Es gibt noch einige kleine Installationen, die aufgrund unklarer Nachrichten nur schwer als in Betrieb zu identifizieren sind.Die USA und Russland werden voraussichtlich kurzfristig nicht in Produktion gehen, und es gibt immer noch einige kleine Installationen, die aufgrund unklarer Nachrichten schwer zu identifizieren sind.

Zweitens Analyse der Methanolimportsituation

1, die Auswirkungen der Importe oder vor allem in der zweiten Jahreshälfte wider

Laut den Statistiken Chinas wird eine große Anzahl globaler Produktionspläne im Jahr 2022 verschoben, und aufgrund der uns bekannten Anlauffortschritte wird erwartet, dass im Jahr 2023 eine kleine Anzahl von Geräten in Produktion gehen wird, und noch mehr Offensichtliche Produktionskapazität wird im Jahr 2024 in Produktion gehen. Obwohl einige der kleinen Einheiten, die in Betrieb genommen wurden, im derzeitigen Maßstab der globalen Methanolproduktionskapazität schwierig waren, eine signifikante Wirkung zu erzielen, und im Jahr 2023 wird erwartet, dass das globale Methanol in einer Situation bleiben wird wo das Angebot die Nachfrage übersteigt.Aus Sicht der Produktionsverteilung werden im Jahr 2023 ausländische Methanolanlagen hauptsächlich im Iran, mit Importdruck oder in der zweiten Jahreshälfte in Produktion gehen.Der Iran und die USA sind immer noch der Mainstream, und das Exportvolumen wird zu diesem Zeitpunkt immer noch in Richtung China tendieren.Die aktuellen Auswirkungen von Chinas inländischem CO2-Doppelziel, einige lokale Unternehmen oder Kapazitätsintegration oder -eliminierung nach hinten.Und einige ressourcenreiche vorgelagerte Hersteller aktiv zusätzliche nachgelagerte Produkte einrichten, um die lokale Verdauung von Methanol-Produktionskapazitäten zu vervollständigen, schließen die Möglichkeit der Angebotsseite von Ostchina und anderen Verbraucherorten nicht aus, um eine Phasenlücke zu produzieren, die entsprechenden Importe werden auch zur Ergänzung erhöhen.Zusammenfassend wird erwartet, dass Chinas Methanolimporte im Jahr 2023 bei rund 12 Millionen Tonnen bleiben werden.

Analyse des Methanolbedarfs

Bereich	Gerät	Produktionskapazität	Geplante Produktionszeit
Iran	Dena Petro	165	2023
	DiPolymer Arian	165	2023
	Siraf-Energie	165	2023
Vereinigte Staaten	Northwest Innovation Phase I (Liberty One)	180	2023
	US-Methanol 2#	15	2023
	IGP (Golfküstenmethanol)	180	2025
	Methane 3#	180	Q4 2023
Russland	skoworodino	120	2023
	JSC Shchekinzozt	45	2023
Indien	Nanrup	16.5	2023

1、Wirtschaftliche Gründe Verlangsamung der Entwicklung von Kohle zu Olefin

MTO/CTO ist die erste große Nachfrage nach Methanol, und der jährliche Methanolverbrauch macht etwa 55 % der Gesamtnachfrage nach Methanol aus.Die Nachfrage nach Olefinprodukten ist jedoch im Jahr 2022 aufgrund schlechter nationaler und internationaler Wirtschaftsbedingungen usw. schwach, während Rohmethanol weiterhin einen hohen Preis hat und das ganze Jahr über Verluste verzeichnet.Infolgedessen hat sich die Entwicklung von Kohle zu Olefin verlangsamt, und im Jahr 2023 soll nur die 1-Millionen-Tonnen/Jahr-Einheit von Ningxia Baofeng im zweiten Quartal in Betrieb genommen werden.Mit der Shenghong-Raffinerie, dem größten Einzelprozess-Raffinations- und Chemieintegrationsprojekt in China, das im Vollbetrieb ist, wird die externe Extraktion von Methanol durch Searborn MTO theoretisch um 2,4 Millionen Tonnen pro Jahr reduziert, also die Wachstumsrate der tatsächlichen Nachfrage nach Methanol aus Kohle -zu-Olefin wird sich weiter verlangsamen.

2. Die herkömmliche Downstream-Entwicklungsgeschwindigkeit variiert

In Bezug auf den traditionellen Downstream wurde im Zeitraum 2020-2021 eine große Anzahl von Essigsäureprojekten gestartet, um hohe Gewinne zu erzielen, und die Essigsäurekapazität hat in den letzten zwei Jahren eine Geschwindigkeit von 1 Million Tonnen/Jahr beibehalten 2023 beträgt die neue Essigsäurekapazität 1,2 Millionen Tonnen/Jahr;In den letzten Jahren wurden aufgrund der Umsetzung von Richtlinien wie Umweltschutz, sichere Produktion und Chemikalieneintrag in den Park Formaldehyd- und Dimethylether-Unternehmen teilweise geschlossen und so weiter.DMF soll in Betrieb genommen werden, aber da es keinen Lichtblick in der nachgelagerten Nachfrage gibt und das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage weiterhin besteht, bleibt abzuwarten, ob neue Anlagen in Betrieb genommen werden.

IV.Ausblick auf den Methanolmarkt im Jahr 2023

Produkt	Unternehmen	Produktionskapazität	Produktionszeit
Methanchlorid	Dongying Huatai	16	Produktionsstart im Jahr 2023
Methanchlorid	Jiujiang Jiuhong	10	Produktionsstart im Jahr 2023
MTBE	PetroChina Guangxi Petrochemie	10	Produktionsstart im Jahr 2023
MTBE	PetroChina Guangdong Petrochemie	8	Produktionsstart im Jahr 2023
Essigsäure	Hualu Hengsheng	80	Zweites Halbjahr 2023
Essigsäure	Dalian Hengli	40	Ende 2023
DMF	Guang’an Qianfeng Jiuyuan	10	Ende 2022
DMF	Henan Ruibo	10	Ende 2022
DMF	Hualu Hengsheng	15	Erstes Halbjahr 2023
DMF	Luxi Chemical	20	Anfang 2023

In Bezug auf den Aftermarket wird erwartet, dass sich die heimische Makroatmosphäre im Jahr 2023 verbessert, und die politische Stärke wird während der intensiven politischen Phase zu Beginn des Jahres voraussichtlich hoch sein.Aus der aktuellen Angebots- und Nachfragestruktur, inländische Methanolproduktionskapazität ist bereits ein gewisser Anteil an Überkapazitäten entstanden, 2023 inländische weiterhin neue Methanolproduktionskapazitätspläne in Betrieb zu nehmen, hat die inländische Methanolangebotsseite noch etwas Raum für Wachstum, von der Maßstab der Produktion, wird erwartet, dass sich die Wachstumsrate der Methanolproduktionskapazität verlangsamt.Auf der Importseite wird aufgrund des aktuellen Prozesses der Inbetriebnahme neuer ausländischer Anlagen erwartet, dass 2023 nicht viele Anlagen in Betrieb genommen werden, wobei der Schwerpunkt auf der zweiten Jahreshälfte liegt, und der Angebotsdruck durch Importe möglicherweise offensichtlicher wird in der zweiten Jahreshälfte.Auf der Nachfrageseite haben traditionelle nachgelagerte und aufstrebende nachgelagerte Unternehmen im Jahr 2023 neue Pläne, Geräte in Betrieb zu nehmen, aber neue MTO-Kapazitäten werden größtenteils in die Produktion integriert, Methanol-sauberer Kraftstoff im neuen Energiesektor stellt einen inkrementellen Markt dar, die Gesamtnachfrage nach Methanol wird voraussichtlich zunehmen, während die Wachstumsrate oder weiter verlangsamen, wird erwartet, dass das gesamte inländische Methanolmuster in einem Zustand bleibt, in dem das Angebot die Nachfrage übersteigt.Der inländische Methanolmarkt wird voraussichtlich zunächst steigen und dann im Jahr 2023 fallen, wobei die Gesamtoszillation läuft.Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)